Durant la période de Joseon, le Prince Chung Nyeong et futur héritier de la nation, s'aventure à l'extérieur des murs du palais avant son investiture. Seulement il est loin de se douter qu'entretemps l'esclave Deok Chil, qui lui ressemble trait pour trait, va prendre sa place sur le trône...
Joo-wol est un écrivain en panne d’inspiration. Il mène une vie morose, constamment rejeté par des femmes en qui il voit à chaque fois l’âme sœur et une nouvelle source de créativité. Un jour, alors qu’il se rend à un festival en Allemagne, il rencontre Heejin, dont il tombe...