Le jeune et sûr de lui Danny bluffe au poste de police local qu'il s'échappera de prison dans l'heure. Ce qui suit est un flash-back sur son enfance avec son oncle et sa tante, qui sont eux-mêmes des artistes de « vaudeville ».
Le champion de boxe East Side Muggs répond à un défi lors d'un combat contre le champion West Side mais juste avant le match, il est kidnappé. Son ami Danny Lyons prend sa place et le combat, seulement pour faire croire à Mugs que Danny était responsable de son enlèvement.
