Le rancher Jim Drummond refuse de vendre son ranch au chemin de fer représenté par l'agent Greeley. Celui-ci le fait inculper d'un meurtre dont il est responsable, et Jim est arrêté et envoyé à Blue Mesa pour le procès. En route, la diligence est attaquée par les hommes de main de Rankin,...
Dans les années 1900, Ray Smith, une jolie jeune femme indépendante vit à Cincinnati où elle a de nombreux prétendants. Elle rencontre Walter Louis Saxel, un banquier séduisant, et ils tombent amoureux, mais elle est choquée quand elle apprend qu'il est déjà engagé avec une autre femme.