Myrtille doit inventer une danse spéciale pour le bal de l'amitié, mais elle manque d'inspiration. Elle demande alors à Dancilia de faire un vœu pour elle.
Après avoir accidentellement cassé le sucre d'orge qui guide le Père Noël jusqu'à Poneyville, Minty part pour le Pôle Nord pour remettre les choses en ordre.
Toujours considérés comme des monstres par une société qui les rejette, les mutants sont une nouvelle fois au centre des débats alors qu'un crime effroyable commis par l'un d'eux relance la polémique autour de l'Acte d'Enregistrement des Mutants et le mouvement anti-mutants, dirigé par...