En Espagne, à la fin du XVIIIe siècle, le peintre Francisco de Goya fait la connaissance de la duchesse d'Albe. Elle devient son mécène, son modèle et sa maîtresse...
Les trois sœurs Craig, vivant en Suisse avec leur mère divorcée, se rendent à New York afin d'empêcher leur père d'épouser une mondaine. Elles complotent dans le but de remettre ensemble leurs parents.
Une biographie cinématographique du compositeur John Philip Sousa, de ses débuts dans le Marine Corps Band jusqu'à la guerre hispano-américaine en 1898.