Sousuke Aoyama, étudiant à l'université, n'arrive pas à se remettre de la mort de ses parents. Dans la galerie d'art où il travaille, il est fasciné par des oeuvres à l'encre. Kozan Shinod, le maître de la peinture au lavis d'encre, lui propose de devenir son élève.
Un mari et sa femme mourante, un hypnotiseur à succès, une publicitaire, un homme convaincu d'être un oiseau, un gang de trois voleurs et un tueur à gages. Les vies de ces différents personnages, qui a priori n'ont pas grand chose en commun, vont se retrouver étroitement liées, s'entremêler...
Dans les sources chaudes de montagne d'Izu, au Japon, un triangle amoureux attend de se produire. C'est à la fin des années 1930 que les chemins d'une superbe femme fuyant Tokyo, d'un beau célibataire et d'un masseur aveugle se croisent.
Lorsqu’un lingot d’or et une tête humaine décapitée sont découverts dans une petite ville de province, la course pour résoudre cette affaire étrange oscille entre le tragique et l’humour noir.
