Après un an d'absence, Tora revient à Shibamata, le quartier de son enfance à Tokyo. Après des retrouvailles un peu agitées, il décide de partir pour Kyoto pour retrouver sa mère, Kiku, dont il rêve souvent.
Les Sakanishi forment une famille tokyoïte typique de la classe moyenne à la fin des années 1950. Sous le même toit vivent trois générations : Yūichirō, fils aîné et héritier qui, avec son épouse, a l’obligation de prendre soin de sa mère Aki, veuve. Un jour Sanae, sa fille aînée,...
À l’extrême nord du Japon, sur l’île de Hokkaidô, Tora vient à la rescousse de Hitomi Irie (Kaori Momoi), harcelée par le jeune tenancier d’une auberge (Masayuki Yuhara) située au bord du lac Shikotsu. Tora finit par y passer la nuit, à écouter les hésitations de Hitomi à...
La jeune Tokiko travaille comme dactylo. Le fils du directeur est amoureux d'elle et lui fait des cadeaux qu'elle accepte mais elle est la maitresse d'un truand, Jôji, dont la bande a sous sa coupe des boîtes de nuit.
L'histoire d'amour contrariée entre Gin, la fille de Sen no Rikyū et Ukon Takayama, un seigneur en butte à la persécution des chrétiens décrétée par Hideyoshi Toyotomi.
Lily Carmen, strip-teaseuse à Tokyo, retourne dans son village natal accompagnée de sa collègue Maya. Elles décident de monter un spectacle afin de faire profiter les villageois des bienfaits de la culture urbaine moderne.
Ce film s'attarde sur l'amour maternel d'une paysanne qui donne tout pour que son enfant puisse profiter d'une bonne éducation à Tokyo. Dix ans plus tard, elle rend visite à son fils à Tokyo, croyant qu'il a réussi dans la vie. Mais elle apprend vite qu'il est loin d'avoir bien réussi, il...
Tora se rend à Bichû-Takahashi pour visiter la tombe de Hyôichirô, le père de Hiroshi. Il a le coup de foudre pour Tomoko (Keiko Takeshita), la fille du supérieur du temple Rendai, Yasumichi Ishibashi (Tatsuo Matsumura), qu’il remplace au pied levé lors d’une cérémonie, ce dernier...
Okajima, étudiant et très doué pour le combat à l'épée, amuse et repousse en même temps les femmes avec ses manières vieillottes et sa grosse barbe fleurie. En chemin pour une soirée chez son ami le baron Yukimoto, il sauve Hiroko d'un voyou, Satoko. Après avoir raté un entretien...
Au cours d’un de ses voyages dans la préfecture de Shizuoka, sur le pont Hôrai qui traverse la rivière Ôi, Tora fait la rencontre d’Unsui (Hideji Ôtaki) qui suspecte en lui "des problèmes avec les femmes". Aussitôt après, Tora console Hitomi Kojima (Pinko Izumi) qui a le cœur brisé....
Sakura et Hiroshi invitent l’oncle et la tante pour un voyage à Kyûshû. La veille de leur départ, Tora rentre à Shibamata. À contrecœur, il accepte de garder la maison pendant leur absence.
Kenkichi Tominaga (Masakane Yonekura), employé d’une société de courtage épuisé par son travail, règle la note de Tora qui n’a pas son portefeuille dans un restaurant de brochettes à Ueno. Le camelot le remercie en l’invitant à son tour, mais il est finalement hébergé chez Tominaga,...
À Kyoto, pendant le très animé Aoi Matsuri (Festival de la rose trémière), Tora découvre avec surprise que le vieil homme dont il a réparé la lanière d’une de ses geta (socques) est l’illustre potier Sakujiro Kanô (Nizaemon Kataoka), trésor national vivant. Chez ce dernier, travaille...