Deux hommes suspects arrivent sur une île. Les habitants de l'île, qui ne connaissent pas la véritable identité de ces hommes, croient à leurs histoires et les traitent bien, mais lorsqu'ils réalisent ce qu'ils ont en tête, l'histoire prend une tournure étrange…
De retour à Tokyo, Tora est furieux de découvrir que sa chambre a été louée. L’oncle souhaite aider financièrement Sakura et Hiroshi pour qu’ils construisent leur maison. S’ensuit une grave dispute.
Okajima, étudiant et très doué pour le combat à l'épée, amuse et repousse en même temps les femmes avec ses manières vieillottes et sa grosse barbe fleurie. En chemin pour une soirée chez son ami le baron Yukimoto, il sauve Hiroko d'un voyou, Satoko. Après avoir raté un entretien...
Sakura et Hiroshi invitent l’oncle et la tante pour un voyage à Kyûshû. La veille de leur départ, Tora rentre à Shibamata. À contrecœur, il accepte de garder la maison pendant leur absence.
Ce film s'attarde sur l'amour maternel d'une paysanne qui donne tout pour que son enfant puisse profiter d'une bonne éducation à Tokyo. Dix ans plus tard, elle rend visite à son fils à Tokyo, croyant qu'il a réussi dans la vie. Mais elle apprend vite qu'il est loin d'avoir bien réussi, il...