Accompagné de ses deux fils, un homme erre dans la banlieue industrielle de Tokyo à la recherche d'un emploi. Il commettra un vol pour secourir une femme dans le besoin.
Dans un restaurant, Tora vient en aide à un vieil homme sans argent qu’il ramène chez son oncle et sa tante. Pour le remercier, il lui offre un dessin qu’il invite Tora à aller vendre.
En 1937, Ryūkō, une jeune japonaise d'origine aristocratique, épouse Futetsu, le frère cadet de l'empereur du Mandchoukouo, et le suit dans son pays. Elle donne naissance à une petite fille et semble s'acclimater à sa nouvelle existence. Le malheur frappe la famille quand les soviétiques...
À Shibamata, les Kuruma ont décidé de louer une chambre à une belle femme nommée Yûko, une parente éloignée de tante Tsune. De retour chez lui, le très sensible Tora en tombe naturellement amoureux d'elle.
Un étudiant en médecine chinois du nom de Gan Shosho se retrouve coupé de sa patrie alors qu'il étudie au Japon pendant le début de la guerre. Malgré les circonstances difficiles, il trouve l'amour en la personne de Sachiko et tous deux se marient. Ils se rendent ensuite à Nankin pour vivre...
En Autriche, Tora ne manifeste aucun intérêt pour la culture locale. Il y fait la rencontre d’une guide japonaise, et commence à se sentir comme au Japon.
La fille de l’imprimeur fuit le domicile conjugal après une dispute. Son père participe à une émission télévisée pour l’implorer de rentrer. Tora la retrouve à Shimoda...
À Kyoto, pendant le très animé Aoi Matsuri (Festival de la rose trémière), Tora découvre avec surprise que le vieil homme dont il a réparé la lanière d’une de ses geta (socques) est l’illustre potier Sakujiro Kanô (Nizaemon Kataoka), trésor national vivant. Chez ce dernier, travaille...
Kihachi, un ouvrier bon vivant et fainéant, élève seul son petit garçon de dix ans. Lorsqu'Harue, une jeune femme sans attache, arrive dans le quartier, il tombe amoureux avant de réaliser qu'elle est bien trop jeune pour lui et qu'elle conviendrait mieux à son ami et collègue Jiro, qui la...
Alors qu’il voyage dans le nord du Japon, Tora retrouve par hasard Lily, à Hakodate, à Hokkaidô. Elle lui explique qu’elle a divorcé et qu’elle est retournée à son ancienne vie de chanteuse.
