Chris Claybourne, un scientifique passionné par son travail s'en va étudier des cas de fièvre tropicale à l'étranger. Sa maîtresse, Rita Wilson, entraîneuse dans un night-club, ne peut se résoudre à l'attendre pendant de longs mois. Dépitée, elle finit par épouser son frère. Alors que...
En 1938, au Canada. Après la mort de son frère, tué par une bande de trafiquants de fourrures, une jeune femme, petite amie d'un agent gouvernemental, offre ses services comme agent d'infiltration.
