Morgane, fort jolie sorcière facétieuse, s'est prise de passion pour un naïf inventeur américain, Michael. À peine arrivé en France, Michael est envouté par Morgane. Il va être pris en otage dans la lutte sans merci que se mènent les sorciers du Bien et les sorciers du Mal.
Un court-métrage qui avait tout pour devenir culte : avec un casting composé de cinéastes 4 étoiles (où l’on rencontre Denis Podalydès, Jan Kounen, Marc Caro, Albert Dupontel, Gaspar Noé et même des acteurs comme Zinedine Soualem…) et figures de ce que les critiques américains...
