Billy et ses copains, à nouveau fuyant la loi, se rendent à Sage Valley où Billy est nommé shérif. Le gang local de hors-la-loi est dirigé par Kansas Ed qui ressemble beaucoup à Billy. Ed capture Billy et change de vêtements avec lui, prévoit maintenant de diriger la ville en tant que...
Billy the Kid et Fuzzy Jones sont sur le point de quitter l'Arizona et sont pourchassés par des cavaliers qui espèrent encaisser les récompenses pour leur capture. Ils sont prévenus à temps par Ed Dawson, mais Ed est blessé dans l'escapade. Ils demandent à un médecin de s'occuper d'Ed. Ce...
Dans le delta de la Louisiane où le Mississippi se confond avec le golfe du Mexique, en aval de la Nouvelle Orleans vit un groupe d'hommes courageux. Parmi eux se trouve Johnny Duval un garde côte, de retour après la seconde guerre mondiale et un trapeur, Mike Kalavich. Les deux hommes tombent...
