Il était une fois Rudolph, le petit renne au nez rouge qui rêvait de faire partie du célèbre attelage du Père Noël, mais c'était impossible à cause de la couleur de son nez. Il s'enfuit alors au Pôle Nord, où son amie Zoé voulut le rejoindre...
Dans le Nord des Etats-Unis, à la fin du 19éme siècle, Pat gagne sa vie en travaillant dans diverses exploitations forestières. Une réputation de bagarreur le devance partout où il se rend. Parce qu'il a lutté contre un bandit, il devient symphatiques à tout le monde et décide alors de...