Ellen Foster rend visite à sa tante, qui vit dans une belle demeure en bord de mer. Elle se souvient des événements qu'elle a vécus, quelque temps plus tôt au même endroit. Jeffrey Cohalan, voisin de sa tante, tentait de se suicider. Ellen se remémore alors plus lointainement sa rencontre...
Il était une fois Rudolph, le petit renne au nez rouge qui rêvait de faire partie du célèbre attelage du Père Noël, mais c'était impossible à cause de la couleur de son nez. Il s'enfuit alors au Pôle Nord, où son amie Zoé voulut le rejoindre...
