Napoleon Solo et Illya Kuryakin, deux agents secrets du gouvernement américain travaillant pour U.N.C.L.E, poursuivent un dangereux criminel qui veut dominer la planète.
Par une nuit pluvieuse, 5 hommes à bord de 2 camions approchent d'une voix ferrée. Ils parviennent à immobiliser un train de marchandises, font sauter la porte blindée d'un wagon et s'emparent de 20 millions de dollars en lingots d'or. Ils répartissent les caisses de lingot à bord de 3...
Suite à un malentendu, la prestigieuse université de Yale invite une modeste université du Texas à disputer un match de football américain au profit d'œuvres de bienfaisance. Gonflée à bloc, l'équipe texane compte bien ne pas se laisser faire.
Scott Henderson est accusé d'avoir assassiné son épouse. Il lui faut, pour s'innocenter, retrouver la femme au chapeau avec laquelle il a passé la soirée du meurtre.
Dans un hôtel à New York, une femme, Lyn, semble attendre un homme. Il s'avère qu'elle est la chanteuse du bar de cet hôtel et entonne une chanson romantique pour la clientèle. Dans sa chambre du même hôtel, Jed relit une lettre de rupture. Lyn et Jed étaient ensemble.
Pendant la Grande Dépression des années 30 aux États-Unis, beaucoup de vagabonds voyageaient clandestinement sur les trains de marchandise pourchassés par les chefs de convoi. Shack, l'un deux, fait en sorte qu'aucun tramp ne frequente son convoi. Un homme dit "Numéro 1" lui lance un defi.