Lorsque la chanteuse indépendante Grey a du mal à écrire son deuxième album, elle fait équipe avec un mystérieux producteur dans sa cabane isolée. Bien que leur lien renforce sa musique, il commence aussi à altérer irrémédiablement le corps et l'esprit de Grey.
1987. Alors que les autres élèves se demandent si le nouveau Robin est un garçon ou une fille, Robin forge un lien compliqué avec la brute de l'école, faisant des choix de plus en plus dangereux pour s'intégrer.