Les élections approchent. Pour Peppone, qui rêve d'être député, c'est une période cruciale. Mais Don Camillo ne l'entend pas de cette oreille et va tout faire pour perturber les desseins de pouvoir du maire communiste. Leur rivalité devient alors plus féroce que jamais.
Une chanteuse lyrique a un enfant d'un chef d'orchestre qui part vivre aux Etats-Unis en l'ignorant. A son retour, ce dernier retrouve la chanteuse alors qu'elle interprète "Madame Butterfly" dont le destin, finalement, n'est pas si éloigné du sien
L'occupation de la Bessarabie par les Russes en 1940 sépare une chanteuse d'opéra de sa famille, la laissant sous le régime bolchevique jusqu'à ce que les troupes roumaines entrent à Odessa.
Les choses ont beaucoup évolué pour Don Camillo et Peppone : l'un est désormais évêque au vatican , alors que l'autre s'est glissé sous les traits d'un sénateur. Mais quand Peppone annonce qu'il veut construire une maison communale dans leur village d'origine en lieu et place d'une vieille...
Le réalisateur Rosé et sa compagnie d'opéra se rendent à Monte-Carlo où ils s'attendent à un engagement pour se produire à l'opéra. Pendant la promenade en bateau, Mario, le joyeux ténor, rencontre une fille cachée dans sa cabine. Il l'aide à chanter pour son passage et bientôt Nicole...