La réserve indienne de Kidabanesee, au Canada. C'est ici que vivotent Silas Crow et Frank Fencepost, dans l'attente d'une place d'apprenti mécanicien. La sortie de prison de leur ami Gooch après trois ans de détention et la visite de la grande soeur de Silas accompagnée de son mari blanc ne...
Un scientifique découvre les corps de trois Russes congelés génétiquement modifiés enterrés dans le Nord canadien. Il réalise qu'il a déclenché une menace mortelle pour la société occidentale et doit les arrêter à tout prix.
Accablée de soucis personnels et amoureux, Juanita, célibataire et mère de trois grands enfants, part chercher des jours meilleurs à Paper Moon, dans le Montana.