Pico, le petit charençon aventurier, va accompagner l'explorateur Christophe Colomb dans son voyage vers le bout du monde, à la recherche des Indes. Il tombera également amoureux de la belle Marilyn, une fée qui sera enlevée par le diabolique Roi des Essaims. Pico va alors profiter du voyage...
Le méchant Machredsch de Mossoul chute d'un rocher durant une bagarre avec Kara Ben Nemsi et est considéré comme mort. Mais il survit et prépare sa vengeance. Il veut s'emparer du trésor des Chaldéens que garde au fond d'une grotte la légendaire Marah Durimeh. Il s'associe avec le bandit Abu...
