Dans un petit village d'Écosse où il vient de prendre ses fonctions, un jeune prêtre rencontre une jolie gitane qui bouleverse sa vie. Tiré d'un roman de J.M. Barrie (le père de "Peter Pan"), ce drame offre l'un de ses premiers grands rôles à une Katharine Hepburn d'autant plus envoûtante...
1660, le jeune monarque anglais Charles II, déposé par Oliver Cromwell, s'est exilé en Hollande avec quelques fidèles. Pour échapper aux tentatives d'assassinat des partisans de Cromwell, les Têtes rondes, il trouve refuge dans la ferme auberge de la charmante Katie. Poursuites, duels et...