Le dirigeant de la compagnie pétrolière Wendell Runsler est enlevé par un groupe de l'armée de libération du Moyen-Orient. Derek Flint, un œil privé astucieux, beau et fringant, est engagé pour trouver Runsler. Flint fait équipe avec sa nouvelle partenaire courageuse et enthousiaste Bonita...
Après le massacre d'un village indien par l'armée américaine, un survivant, Chemise jaune (Ray Danton) les poursuit pour se venger. Son voyage devient une aventure mortelle. Sa vie sera menacée par l'hostilité du désert, les serpents, les hallucinations et bien sûr sa rencontre avec ses...