Hubert Bonisseur de la Bath, aristocrate et espion sous le nom d'OSS 117, enquête sur l'explosion d'une base américaine du pacifique. Envoyé à Tokyo, il y rencontre une employée du gouvernement américain, Eva Davidson, dont il ne tarde pas à découvrir ses liens avec l'attentat et la mafia...
Poussé par la cupidité et le désir qu’il éprouve pour la femme de son cousin, Jiro orchestre une machination complexe pour faire arrêter ce dernier pour meurtre.