Hatsu, un vieux scénariste, en retraite dans une maison isolée au fond des bois, se souvient de son enfance au sein d’une famille aisée de propriétaires terriens qui finira ruinée, et de ses rapports privilégiés avec une mère disparue prématurément.
Natsuko Asai (Miki sugimoto), travaille comme strip-teaseuse la nuit, et se fait passer pour une étudiante le jour. Mais son secret est éventé, et un concours de circonstance l’amène à devenir onsen geisha. Elle deviendra vite populaire grâce à son talent de geisha « tortue à carapace...