Le riche punk Junya n'a qu'une idée en tête : des courses-poursuites à moto contre la police. Cela le rend impopulaire, non seulement auprès de la police, même auprès de ses copains de Bosozoku, qui prennent lentement mais sûrement leurs distances avec lui. Junya tombe amoureuse d'Hiroko,...
Deux enfants métis, nés d'un père soldat noir américain, sont élevés par leur grand-mère japonaise. Leur apparence éveille la curiosité des villageois qui se moquent d'eux. La vieille femme fait alors une demande d'adoption par des familles américaines.