Natsuko Asai (Miki sugimoto), travaille comme strip-teaseuse la nuit, et se fait passer pour une étudiante le jour. Mais son secret est éventé, et un concours de circonstance l’amène à devenir onsen geisha. Elle deviendra vite populaire grâce à son talent de geisha « tortue à carapace...
Murase est un garde du corps d'un groupe de yakuzas. Ochiai est un officier de police qui a été un militant étudiant. Lorsqu'ils se rencontrent, ils sont surpris de voir à quel point ils sont identiques.
Trois adolescents vont se baigner à la mer, laissant leurs habits sur le sable. À leur retour de baignade ils découvrent que leurs habits ont été substitué par des uniformes coréens…
Pour satisfaire le fétichisme de son amant pour les femmes tatouées, Akane accepte de se faire recouvrir le corps de tatouages élaborés par Kyogoro, un vieil artisan. Kyogoro a développé une technique spéciale, par laquelle son assistant, Harutsune, éloigne Akane de la douleur pendant...
