À la veille de la guerre russo-japonaise, pour échapper à la misère, une jeune femme devient la concubine d'un vieillard. Lorsque celui-ci décède, elle se met en ménage avec un jeune homme.
Deux détenus sont simultanément libérés de prison, mais se séparent pour se croiser à nouveau dans le bordel le plus proche. Ils y font la connaissance d'une apprentie prostituée (Meiko Kaji) à l'esprit enfantin mais ayant de sérieux problèmes avec les yakuza. Ils l'aident à s'échapper...
Les marins de la base US ont transformé la ville de Yokosuka en un vaste bordel. Un jeune garçon, Kinta, et sa petite amie, Haruko, essaient de faire leur trou dans ce magma humain dévoyé.