Une femme se venge de son mari après qu'il l'a quittée pour une femme plus jeune en harcelant le couple avec des appels téléphoniques indésirables la nuit.
Misawa Ihei est rônin maître du style Shindo-Muso, qui a fui son clan et vit modestement dans une auberge parmi des miséreux. Pourchassé, il a besoin d'argent pour passer la frontière et s'échapper du fief. Mais les petits emplois qu'on lui offre n'étant pas suffisant, il se résout à...
BJ est un chanteur de blues relativement inconnu qui joue dans quelques bars de Yokohama. Il ne gagne pas grand-chose avec et pour joindre les deux bouts, il agit également comme détective privé.
Taro Kuroki, 42 ans, est un cascadeur au cœur de samouraï. Il aime les aventures, fait des farces avec la police, tente de guérir une dame aux chats en inversant son traumatisme et, enfin, sauve sa nièce qui est sur le point d'être attirée dans la prostitution.