Durant la Seconde Guerre mondiale, le studio Universal Pictures, comme les autres studios Hollywoodiens, a soutenu l'effort de guerre et le moral des troupes et des civils en réunissant toutes ses stars devant la caméra pour une comédie musicale.
John Sands, un ancien pistolero, a raccroché ses armes depuis un moment et se consacre maintenant à la gestion d'un petit commerce dans un village à la frontière du Mexique. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de June O'Carroll, une jolie jeune femme. En discutant avec June, John apprend que...
Placée dans le contexte de la Première Guerre mondiale en Europe, un homme et une femme de classes différentes sont réunies par leur amour des chevaux Lippizan.
Un scientifique fou fait de l'expérimentation dans la recherche glandulaire et devient obsédé par la transformation d'une femelle gorille dans un être humain... même si cela coûte la vie humaine.