Le Saint est chargé par le "Comité contre le Crime", un groupe de citoyens influents qui ne supportent plus de voir New York sous la coupe de la pègre, de rechercher l'identité d'un certain Big Fellow, un redoutable gangster new-yorkais.
Placée dans le contexte de la Première Guerre mondiale en Europe, un homme et une femme de classes différentes sont réunies par leur amour des chevaux Lippizan.
