Heldar Khan, un bandit, hante les forets du Caucase a la fin du siecle dernier. Il attaque les riches pour donner aux pauvres. Un proprietaire, Pavel, l'arrete et lors du proces, il est condamne a mort. Mais Pavel apprend qu'il est le fils du Comte Nazarrof et donc qu'il doit etre juge par un...
Le mal roi Zagro a des conceptions sur la belle princesse Sira. Il veut l'épouser pour qu'il puisse reprendre son royaume et l'ajouter à la sienne. Lorsque Sira est enlevé, Ursus quitte sa ferme pour la sauver et de mener à terme une révolte contre le roi Zagro.