Une inondation a acculée les éleveurs à la ruine. Le député Fuller, qui n'a pas avalisé le projet de loi visant à des travaux pour empêcher les débordements de la rivière, en est directement responsable, et Gene Autry décide de se présenter contre lui. Il est élu, mais son projet...
Une jolie femme chinoise, cherchant l'aide du détective de San Francisco James Lee Wong, est tuée par une fléchette empoisonnée dans son hall d'entrée, n'ayant le temps que de griffonner "Captain J" sur une feuille de papier. Elle s'avère être la princesse Lin Hwa, en mission militaire...
Deux escrocs, Swinders Jay Jones et Foss Dunlap, entreprennent de s'approprier les riches forêts de Wagon Whell en promettant, en échange d' une grande étendue de terrain forestier, de construire une ligne de chemin de fer. Ils lancent une campagne baptisée "Favoriser le progrès dans l'ouest",...
Le rancher Jim Drummond refuse de vendre son ranch au chemin de fer représenté par l'agent Greeley. Celui-ci le fait inculper d'un meurtre dont il est responsable, et Jim est arrêté et envoyé à Blue Mesa pour le procès. En route, la diligence est attaquée par les hommes de main de Rankin,...
Un véhicule blindé, appartenant à la société Maxwell et transportant une cargaison d'or, disparait avec le chauffeur, George Hill. La police montée est mandatée pour enquêter sur ce vol, mais le sergent Renfrew n'est pas au bout de ses surprises.
