Les ennuis sont déclenchés par l'une des malheureuses, installées dans un château par une dame généreuse pour qu'elles puissent récupérer, mais un grand-père et une institutrice font vite oublier le petit drame.
Un pauvre forain est appelé à remplacer un acteur malade dans le rôle de François Ier. Affolé, il a recours aux offices d’un hypnotiseur qui, pour le familiariser avec son rôle, le transporte dans le passé à la cour du roi de France. Il y vit alors des aventures merveilleuses et...
