Un chien poursuit une caille à travers la forêt ; la caille se moque du chien (et l'appelle "Doc"). Le chien, pas très brillant, n'arrête pas de se prendre des arbres, tandis que le chignon de la caille continue de lui tomber sur le visage.
Une vieille femme a un chat, un chien et un canari. Le chat et le chien se battent encore plus que d'habitude. Agacée, elle les réprimande tous les deux, puis menace de les jeter tous les deux dehors s'ils continuent.
Bugs est tranquillement en train de cuisiner des carottes sans se douter qu'un chasseur (Sam) le piste. Après avoir s'être fait manger le nez, Sam est emprisonné dans une bulle de gomme à mâcher que Bugs a mis sur l'orifice de son fusil. Sam finit par l'attraper en tamisant le terrier du...
Porky Pig est un voyageur fatigué qui conduit dans une ville et cherche un hôtel. Il est ravi de trouver un avec un tarif de 10 centimes par nuit. Mais son manager est Daffy Duck, qui infère la chambre de Porky avec une succession d'animaux perturbant le repos et demande une somme de plus en...
Le rideau se lève, et entre sur scène Bugs Bunny, pianiste en queue-de-pie, qui se dirige vers un piano à queue. Faisant face au public, il ôte une multitude de gants (dont un de boxe) qu'il portait, pour ne garder que ceux qu'il garde habituellement.
Un petit manchot patineur sur glace à Brooklyn, est oublié après une de ses représentations. En courant après les camions de la tournée, il tombe dans le terrier de Bugs. Le lapin est attendri par le manchot perdu. Il lui promet de le ramener chez lui. En feuilletant son encyclopédie, il...
C'est le jour de Noël dans la maison de Granny et son chat Sylvester se réjouit de courir après son nouvel oiseau Tweety et s'effraie du bouledogue déballé sous le sapin.
Bugs est un publicitaire pour un cirque dans une ville du Far West. Sam, en voyant une de ses idoles (Fonceur Freep) décide d'y aller (il paie également un lot de tickets tellement il est fan de Fonceur Freep). Hélas Bugs reçoit un télégramme de la part du plongeur disant que ce dernier ne...
Le cowboy chantant Daffy se retire dans le désert peint (encore humide). Il tombe amoureux d’une fille indienne avec un accent de Brooklyn, mais son très grand petit ami les attrape. Daffy s’habille en drag, ce qui le trompe pendant un certain temps jusqu’à ce que la perruque de Daffy...