Sylvester Cat et son ami félin orange, Sam, fouillent les poubelles pour se nourrir le soir sur un front de mer lorsqu'ils aperçoivent une souris. Ils acceptent de partager le petit rongeur pour le petit déjeuner le lendemain matin, tandis que pendant la nuit chacun essaye de s'accrocher la...
Slug McSlug, un voleur de banque notoire, est poursuivi par la police après son dernier coup. Il atteint la cachette de son pays, où il est rapidement visité par un canard Daffy non invité, qui est un vendeur porte-à-porte d'une variété d'articles.
Pendant que maman est partie attraper un ver pour son œuf sur le point d'éclore, une belette vole l'œuf pour son petit-déjeuner. Lorsque l'œuf éclot, le poussin à la bouche bavarde prend d'abord la belette pour sa maman.
Un chat qui vagabonde se prend pour un "beau gosse" si irrésistible qu'il ressemble momentanément à Victor Mature. Sa tentative de séduction envers un chaton mignon est contrariée par un chien farceur qui utilise une marionnette à main en forme de chat pour le piéger.
Quand Bugs roule Elmer trois fois en retournant vers le vide l'arbre où ce dernier se trouve, Elmer démissionne, énervé de devoir "chasser ce lapin dans chacun des fichus cartoons". Il déchire même son contrat en mille morceaux et dit qu'il va maintenant se consacrer à la pêche ; il ajoute...
Les trois petits cochons (ils sont identiques mais la couleur de leur tee-shirt est différente) sont furieux car, en lisant le livre de contes, ils savent que dans cette histoire, leurs maisons de paille et de bois seront détruites par le loup. Le cochon au tee-shirt jaune arnaque alors Bugs...
Deux chats (dont l'un est une caricature de Jimmy Durante) se disputent violemment l'affection d'une jolie chatte, qui dispensera ses faveurs à celle qui lui apportera un petit oiseau. Malheureusement pour les félins amoureux, l'oiseau en question est une petite chose vicieuse nommée Tweety.
Un chien piste Bugs et se fait avoir en voulant avoir une description précise. Bugs finit par se déguiser en sirène après que le chien l'a poursuivi jusqu'à un étang. Le chien tombe aussitôt sous le charme de « Lorelei », qui le frappe à plusieurs reprises avant de se rendre compte de la...
Les brochures d'une agence de voyage prennent vie. Après une série de gags rapides (poissons volants dans les avions, une vague qui emporte les nageurs en mer et les ramène, etc.) ), un interlude musical est proposé avec un tuba de Cuba.
Tweety est en train de nettoyer son nid au sommet d'un poteau de la ville après une tempête de neige. Il est repéré par Sylvester et un chat roux borgne, qui se battent pour capturer Tweety. Il court dans une cave où il se lie d'amitié avec un oiseau plongeur en bois. Les deux chats...
Trois frères aimant s'amuser et moralement intègres de l'Université Pimento sauvent leur fiancée de leur ennemi juré, le diabolique Dan Backslide, dans cette parodie des Rover Boys.
Dans une cage spacieuse du cirque du colonel Corny, l'ours acrobate Bruno se vante d'être magnifique. Il surprend une conversation du shérif au téléphone où il apprend qu'il va devoir faire équipe avec un lapin (Bugs Bunny). Bruno décide d'écarter ce rival durant la soirée.
En entendant dire que les renards argentés font fureur dans la haute société, un renard se peint en argent et se fait piéger, découvrant trop tard que ce n'est que sa fourrure qui intéresse tout le monde.
Une visite du zoo, dans le style typique de Tex Avery : une série de répliques et de gags visuels, ponctués par Elmer qui taquine un lion à intervalles réguliers, malgré les remontrances du narrateur.
Elmer Fudd achète un ensemble de tiroirs en bois sans savoir que deux jumeaux spermophiles polis ont revendiqué le meuble comme leur maison. Lorsqu'Elmer place les tiroirs dans sa chambre, les spermophiles décident de commencer à ranger leurs noix et à dessiner un excès de glands dans la...