Beaky l'enfant buse trouvé, est adopté par un couple de moineaux polis anglais, nommés Monte et Gwendlyn. Quand Monte tente d'apprendre à l'idiot Beaky à attraper un poulet, l’imbécilité de Beaky conduit Monte à être, à plusieurs reprises, frappé avec un maillet et pris dans...
Nelly la Girafe est découverte en Afrique et part pour commencer une carrière de chanteuse, mais découvre que la poursuite de la gloire ne lui apporte que du malheur.
John McRogers rêve au sujet de son avenir après avoir passé quatre ans dans l'US Air Force, et il est convaincu par "Grogan," Gremlin technicien de première classe, pourquoi il devrait plutôt rester dans la Force aérienne et quels seraient les avantages s'il revenait à la vie civile.
Le petit Bobo l'éléphant décide de quitter la jungle, où il est affecté à la tâche ingrate de déplacer des rondins avec sa trompe, pour une vie glamour dans un cirque en Amérique. Sur les conseils d'un oiseau minah, Bobo se peint en rose pour avoir accès à un navire à destination des...
Porky lit le mythe de la gorgone grecque, qui a transformé en pierre tous ceux qu'elle regardait. Sa mère lui dit qu'il est l'heure de se coucher ; il rêve d'être le héros qui sauve la Grèce, Porkyakarkus. La gorgone dirige un studio de photo ; Porky s'y faufile et saisit son aiguille qui lui...
Porky Pig organise une séance de cinéma. Il présente ses films : une parade de cirque, un petit train, des soldats qui défilent, une course de chevaux à Santa Anita, une danseuse hawaïenne qui perd sa jupe, un danseur mexicain, une danseuse classique, un Al Jolson qui chante « September in...
Un autre dans une série de caricatures de l'économie de Warner avec des clips des dessins animés précédents de Bugs Bunny-Yosemite Sam. Après que Sam soit tué dans chaque poursuite, il rencontre le diable, qui l'aide à continuer à chasser le lapin. Finalement, Sam se déshabille et, en...
Un père pieux donne un petit canard mignon à sa petite fille. Ce canard grandit pour devenir Daffy Duck, qui développe bientôt une vie nocturne, qu'il explique fort au petit-déjeuner, en train de manger tout en vue. Lorsque les tentatives du père exaspéré de retirer violemment Daffy...
Le patriarche d'une famille de fermiers engraisse une dinde afin de l'abattre pour le dîner de Thanksgiving. Il engraisse la volaille en lui offrant un véritable festin de rôti de bœuf, de jambon, de fruits, de légumes, de gâteaux et de tartes. Daffy Duck, jaloux de ces festins, veut...
Une foule se rassemble sur la plage pour voir le vacancier Wally Walrus battre Woody Woodpecker. Wally explique, en flashback, pourquoi il essaie de se débarrasser de Woody.
Woody Woodpecker visite le cirque. Chantant "I Went to the Animal Fair", il se promène dans la cage d’un tigre. Alors que Woody regarde un rhinocéros, le lion voisin mange le hot-dog de Woody. Woody se venge en mettant la queue du lion dans le chignon; le lion mange sa propre queue. Woody...
Fatigué de vendre des nouveautés gag dans la rue, Daffy essaie la récompense de million de dollars offerte par J.P. Cubish pour la première personne à le faire rire. Mais il doit d'abord dépasser le majordome hautain de l'homme riche et, dans le processus, soumet le domestique à un gril à...
