Lancé du bateau en Italie, Charlie s'en prend au propriétaire d'une pizzeria. Portant son meilleur accent italien et son costume, Charlie se met au travail comme serveur, étonnant et effrayant les clients avec ses pieds nus et son interprétation musicale de "Atsa Matta for You ?
Porky met les voiles pour les îles Boola-Boola dans les mers du Sud avec un navire rempli de marchandises générales et prévoit d'ouvrir un magasin de 5 et 10 cents. Mais un espadon fait un trou dans le navire et les marchandises de Porky tombent dans l'océan, où les poissons en font un usage...
Tweety et Granny arrivent à leur hôtel à Venise, en Italie. De sa cage sur le balcon, Tweety regarde le canal et pense que c'est une rue inondée et qu'il doit y avoir beaucoup de barbier là-bas (en raison des nombreux poteaux de barber à rayures rouges et blanches).
Une cigogne ivre livre un bébé souris à la maison de M. et Mme Sylvester Cat. Sylvester s'apprête à manger le petit rongeur quand il l'appelle son papa. Touché, Sylvester adopte la souris comme son fils et attire à sa porte tous les chats affamés du voisinage !
Sylvester (qui vit dans un immeuble à proximité de la cour de Tweety) entend Tweety Bird chanter et regarde par la fenêtre avec son télescope. Tweety le voit, attrape une serviette, s'écrie: "Je taw I taw un chat tom peeking!", Et ferme la porte après avoir dit "Ce vieux et peur chat tombe!".
Une visite du zoo, dans le style typique de Tex Avery : une série de répliques et de gags visuels, ponctués par Elmer qui taquine un lion à intervalles réguliers, malgré les remontrances du narrateur.
Au Mexique, Daffy Duck est le propriétaire d'un magasin d'électronique où Speedy Gonzales et ses amis célèbrent l'anniversaire de Speedy en jouant de la musique sur la marchandise de Daffy...
Daffy Duck s'abrite d'un blizzard en se faufilant dans le nid douillet de Porky Pig. Pendant tout l'hiver, Daffy tente secrètement de soutirer de l'argent à Porky, mais le chien de Porky se rend compte que Daffy n'est pas l'ornement en peluche qu'il prétend être et ne cesse d'essayer d'alerter...
