Woody Woodpecker dort. Il se réveille, sous une couverture de neige, pour constater que l’hiver et un loup affamé frappent à sa porte. Le loup a l’intention de manger Woody... mais Woody a les mêmes pensées concernant le loup.
Tweety et Granny arrivent à leur hôtel à Venise, en Italie. De sa cage sur le balcon, Tweety regarde le canal et pense que c'est une rue inondée et qu'il doit y avoir beaucoup de barbier là-bas (en raison des nombreux poteaux de barber à rayures rouges et blanches).
Le Puissant Angelo la Puce prend des vacances sur un chien dans le pays. L’insecte musclé devient le protecteur du petit chien lorsqu’il est intimidé par Butcher le bouledogue.
Sylvester Cat se moque de l'idée de son fils qu'une pipe comme celle du "joueur de flûte de Hamelin" pourrait attirer les souris chez eux pour les attraper. Mais lorsque Junior l'essaie et que Hippety Hopper, le bébé kangourou, arrive, Sylvester croit au pouvoir du tuyau et que Hippety est une...
Un vieil homme méchant frappe et persécute son chat. La maison est envahie par des souris qui font bombance avant de repartir. Le vieil homme en rend le chat responsable et le jette dehors. Les souris reviennent et décident d'aider le chat à réintégrer son foyer.
Sniffles la souris, lors de sa première apparition dans un dessin animé de Warner Bros., se rend dans une pharmacie et se saoule avec un remède contre le rhume, puis se lie d'amitié avec un rasoir électrique et le saoule également.
Hennery Le Faucon se cache dans un œuf pour attraper sa première poule, tandis que Charlie Le Coq lui dit que Sylvestre est la vraie poule et que le chien de ferme se joint à la fête.
Un chien nommé Rover explique à un chien noir et malchanceux, Andy, comment il a eu son maître. Il est entré dans une chambre d'hôtel et a dérangé quelqu'un qui prenait un bain - Porky Pig. Porky ne veut pas de Rover comme animal de compagnie, peu importe combien de fois Rover essaie de le...
George joue un mauvais tour à Charlie. Pendant son sommeil, il glisse derrière lui un oeuf d'autruche qu'il a volé. Charlie, persuadé que l'oisillon étrange et costaud qui en sort est son fils, est très fier...
L'année est 1890. Granny et Tweety traversent le désert dans leur wagon, à l'air de Oh! Susanna, lorsqu'elles sont embusquées par cent Indiens (qui ont une ressemblance remarquable avec Sylvester). Ils sont forcés de se creuser dans un fort, où Granny commence à les abattre alors que Tweety...
