Shep le chien est considéré par son maître comme loyal et aimant, mais le chat sait qu'il est en réalité une fouine égocentrique et sournoise qui laisse entrer les cambrioleurs dans la maison et s'attribue le mérite des bonnes actions des autres.
Elmer, dans un laboratoire, essaye d'inventer une potion qui vise à transformer un caractère doux en un caractère démoniaque. Sa potion vire d'abord au rouge, puis au jaune, au bleu, à l'écossais, au points jaunes sur fond violet, au carreaux d'échecs et enfin au sucre d'orge avant...
Beaky l'enfant buse trouvé, est adopté par un couple de moineaux polis anglais, nommés Monte et Gwendlyn. Quand Monte tente d'apprendre à l'idiot Beaky à attraper un poulet, l’imbécilité de Beaky conduit Monte à être, à plusieurs reprises, frappé avec un maillet et pris dans...
Elmer, armé d'une canne à pêche à laquelle il a accroché une carotte, tente de capturer Bugs ; mais ce dernier accroche l'hameçon au pantalon d'Elmer avant de se faire poursuivre jusque sur la scène d'un théâtre. Bugs, découvert au lever du rideau, est obligé de répéter son numéro de...
Errant sur les trottoirs en quête de quoi manger, Sylvestre le chat aperçoit le canari Titi tout en haut d'un arbre. Problème, celui-ci se situe en plein dans une fourrière...
Un chien pense qu'il est poursuivi par de petits éléphants roses et se rend à l'hôpital. Alors que Porky travaille sur des médicaments, les éléphants roses le trouvent et font des ravages. Porky finit par lui donner des médicaments, qui ne sont efficaces que temporairement, mais il les...
