Les choses ont beaucoup évolué pour Don Camillo et Peppone : l'un est désormais évêque au vatican , alors que l'autre s'est glissé sous les traits d'un sénateur. Mais quand Peppone annonce qu'il veut construire une maison communale dans leur village d'origine en lieu et place d'une vieille...
Un sergent découvre qu'un soldat de l'armée cache un enfant dans la caserne. L'enfant est le fils d'un autre soldat qui chante dans une boîte de nuit, mais à la suite d'une série de malentendus, le sergent croit qu'il s'agit de son propre fils, né d'une ancienne histoire d'amour.
Gioia Fabbricotti gagne sa vie comme figurante à Cinecittà sous le nom de Tortorella, tout en rêvant à un avenir de diva. Le soir du réveillon, elle refuse la compagnie d'Umberto Pennazuto, un ancien acteur surnommé Infortunio pour sa capacité à provoquer de faux accidents et à escroquer...
Le mal roi Zagro a des conceptions sur la belle princesse Sira. Il veut l'épouser pour qu'il puisse reprendre son royaume et l'ajouter à la sienne. Lorsque Sira est enlevé, Ursus quitte sa ferme pour la sauver et de mener à terme une révolte contre le roi Zagro.