Brésil, 1977. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C’est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent...
Dans ce biopic saisissant, Jesuíta Barbosa incarne l'esprit radical de Ney Matogrosso, un artiste qui s'inspire de la nature, de l'amour et de la douleur pour trouver sa voix.