Dans un Moscou futuriste des années 1930, cette adaptation du roman de Boulgakov suit un écrivain célèbre, déchu après la censure de sa pièce sur Ponce Pilate. Rejeté, il rencontre Marguerite, une femme mariée qui devient sa muse et l'inspire à écrire un nouveau roman. Dans son récit,...
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.