De retour de l'est ou il a fait ses études de médecine, John Fleetwing installe son cabinet, et le premier patient qu'il reçoit est Gabby qui a bu de l'eau de la réserve indienne et souffre de fièvre. Bill Elliott et Fleetwing comprennent rapidement que l'eau impropre à la consommation vient...
Le patrouilleur de frontière Roy Rogers reçoit la mission d'empêcher le bétail mexicain, porteur de la maladie du sabot et de la fièvre aphteuse, de franchir la frontière. Il conclut un accord de coopération avec le commandant Lopez, qui a une mission analogue sur la rive mexicaine. Mais...
