Lorsque l'homme de main de Moreland attaque Bob Horner, les Range Busters le brisent. Horner meurt mais ils ont le bébé que Moreland recherchait. Il doit l'avoir pour devenir son gardien et prendre le contrôle du ranch Horner. Lorsque les hommes de main rattrapent Alibi, ils prennent le berceau...
Le patrouilleur de frontière Roy Rogers reçoit la mission d'empêcher le bétail mexicain, porteur de la maladie du sabot et de la fièvre aphteuse, de franchir la frontière. Il conclut un accord de coopération avec le commandant Lopez, qui a une mission analogue sur la rive mexicaine. Mais...
Pris en sandwich entre les nombreux numéros musicaux, les rodéos Gabby Whittaker et Madden se disputent les réservations. Quand Gabby obtient un rendez-vous à Albuquerque, Madden demande à son homme de détruire son équipement. Roy trouve une corde de cuir brut cassée sur les lieux et...
