Roy Rogers, Smiley Burnette et les Sons of the Pioneers vont sous couverture pour aider le gouverneur du Texas Russell Hicks à empêcher les sympathisants de l'Axe de la Seconde Guerre mondiale de faire exploser des entrepôts américains.
Pendant la Première Guerre mondiale, Jimmy devient un héros en tuant tous les Allemands d’un nid de mitrailleuses. Grièvement blessé, il est soigné par Rose, une infirmière dont il tombe amoureux. Elle aime cependant Fred, Pensant Fred mort, Jimmy et Rose se fiancent. Fred revient vivant.
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Deux hommes sont condamnés à mort. La fiancée de l'un d'eux convainc un détective de leur innocence : ensemble, ils tentent de trouver le véritable coupable.
