Un pianiste de jazz jouant dans un bar à Saint Louis rencontre un clarinettiste qui tente de le convaincre de monter un groupe. Après une bagarre, ils sont jetés en prison en compagnie d'un batteur et d'un bassiste. Ils entendent un autre prisonnier chanter une chanson de blues.
Red Ryder convainc les homesteaders de s'installer à Paradise Valley. Les hommes d'affaires de la ville centrale voisine veulent le contrôle de la vallée et de l'approvisionnement en eau et proposent de construire un barrage pour la moitié des intérêts du terrain. Ils utilisent le rouge pour...
