Un pianiste de jazz jouant dans un bar à Saint Louis rencontre un clarinettiste qui tente de le convaincre de monter un groupe. Après une bagarre, ils sont jetés en prison en compagnie d'un batteur et d'un bassiste. Ils entendent un autre prisonnier chanter une chanson de blues.
Un mélodrame de 1935, tourné à San Francisco, mettant en vedette Kay Francis en tant qu'assistante de voyageurs qui s'implique dans la vie personnelle de ses clients.
Au milieu du XVIIIeme siècle, Matt Howard, un jeune campagnard, rencontre Thomas Jefferson. Des années plus tard, ce dernier le fait engager dans une famille d'aristocrates. Il est vite renvoyé mais gagne le coeur de la fille de la maison, Jane. Ils se marient et partent pour la Virginie où...
