Pour sauver son collègue sur le point de mourir, le chirurgien Ernest Sovac décide de lui transplanter une partie de cerveau ayant appartenu à un dangereux criminel. Mais l'opération a pour conséquence de voir réapparaître la personnalité du criminel...
Un pianiste de jazz jouant dans un bar à Saint Louis rencontre un clarinettiste qui tente de le convaincre de monter un groupe. Après une bagarre, ils sont jetés en prison en compagnie d'un batteur et d'un bassiste. Ils entendent un autre prisonnier chanter une chanson de blues.
Un agent du F.B.I. démantèle un réseau d'espions nazis opérant aux États-Unis. Jack Warner résista à de multiples pressions pour produire le film, un des premiers d'Hollywood à dénoncer le nazisme
