Un savant fou transforme son bricoleur simple d'esprit en loup-garou afin de prouver ses théories scientifiques prétendument folles - et sa vengeance exacte.
Jimmy Wakely et Cannonball trouvent le corps de Don Miguel, abattu et dépouillé par les tueurs Ramsey et Shirgis. Ils ramènent le corps, mais sont accusés du meurtre par José Esteban, et lavés de tout soupçons par Don Esteban, ami de Jimmy. José accuse les colons, dirigés par John Shambers...
