En 1967, deux frères danois se retrouvent dans un orphelinat. Face à la cruauté du directeur de l'établissement, les enfants décident peu à peu de se rebeller.
Un ado de 16 ans emménage avec ses parents dans une ville où les gens pratiquent le naturisme et le sexe libre et consomment beaucoup d'herbe. Ses amis sont sceptiques.