Un médecin fou (Bela Lugosi) et ses assistants (John Carradine, George Zucco) attirent des filles dans son laboratoire pour un travail cérébral, afin d'aider sa femme.
Fuyant à nouveau la loi, Billy, Fuzzy et Jeff se rendent au ranch de l'oncle de Jeff pour trouver une autre famille vivant la leur. Ils apprennent bientôt le plan de Cobb Allen où il vend un ranch, s'assure que l'éleveur ne peut pas payer sa note, le met à la porte et revend le ranch. Mais...
