Mordecai Jones, un petit escroc qui sévit dans le sud des Etats-Unis, fait la connaissance de Curley, un jeune déserteur qui déteste la simple vue des armes. Touché, Mordecai décide de le prendre sous son aile. Les deux hommes sillonnent alors les Etats du Sud, multipliant les arnaques et...
Sachant qu'un cambrioleur vient d'enterrer le produit de son larcin, à proximité d'un point d'eau, dans le désert, Lewton Cole part à la recherche du trésor. Il ne tarde pas à le découvrir, mais s'aperçoit que le shérif le convoite également...