Bedford Falls, petite ville de l'État de New York, la veille de Noël. De chaque foyer s'élève une prière. Les paroles murmurées avec ferveur concernent toutes le même homme – George Bailey –, qu'elles proviennent de la bouche de son épouse, de ses enfants, de ses amis et collègues…...
Zaroff, éleveur et propriétaire d'une compagnie pétrolière, veut chasser les Indiens Ravenhead de leur réserve afin de pouvoir extraire l'élément rare X-94, un super explosif, trouvé là-bas et le vendre au plus offrant. Le Texas Ranger Tom Morgan tente de l'arrêter et de sauver la tribu.
Bob Carson et Grizzly prennent un emploi de conducteur et de garde armé sur une ligne de diligences qui est régulièrement la proie des bandits. le gang a trouvé un système ingénieux pour dévaliser les diligences de l'or qu'elles transportent. Ils font charger sur la voiture un grand coffre...
